股市投资布局混改正当时

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到目前为止，试点改革已经开始加速。关于推进混合改革的七大领域，中央政府和国资委在2016年底的中央经济工作会议和2017年2月的两会期间定下了基调，2017年是推进和布局混合改革的重要一年。电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域的混合改革将有序推进。

关于混合改革试点，2017年3月31日上午，国家发展和改革委员会副书记、副主任刘鹤同志主持召开了党中央改革工作专题会议，学习贯彻习近平总书记关于今年改革工作的重要指示和中央全面深化改革领导小组第三十三次会议重要讲话精神，研究落实2017年的重点改革任务。会议明确提出，要以混合所有制改革试点为重点，尽快批准实施试点，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。，从而形成一批可以复制和推广的典型案例和经验。与此同时，我们将力争在今年5月和6月报告所有改革计划，并在中国共产党第十九次全国代表大会之前付诸实施。

与此同时，国资委主任也表示，第二批混合改革试点将是渐进的。笔者认为，在政策层面，第二季度混合改革试点有望进入集中披露期，推进速度可能会超出预期。

在投资方面，短期内，熊安新区的主题将集中在基础设施建设的投资领域，如建材和房地产；但从中期来看，笔者认为，熊安新区有利于提升整体改革氛围，国有企业改革、财税、金融、医疗、户籍等领域的深化改革有望继续从点到面推进。

从近期一带一路、国企改革、新疆振兴等相关概念的市场指数走势可以清楚地看出，相关改革主题提升了市场风险偏好，传递了热点话题。资金开始逐渐向“泛改革”的相关部门扩散，交易活跃，资本流入和流出加快。笔者认为，随着改革预期情绪的逐步改善，混合改革有望迎来第三阶段的整体投资机遇，提升整体市场人气。建议重点关注民航、军工、油气等混合改革领域。

(作者:东方证券(600958，购买))